Naturgy lanza su auto-OPA de 2.332 millones tras sumar el compromiso de sus principales accionistas

Naturgy continúa adelante con la auto-OPA de 2.332 millones de euros que pretende lanzar sobre cerca del 10 % de su capital para elevar su free-float (capital flotante) en el entorno del 15 %, tras haber sumado el compromiso de sus principales accionistas –Criteria, BlackRock, CVC/Rioja e IFM– a la operación, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el anuncio previo de la oferta.

En concreto, la energética ha comunicado que, a fecha de ayer, 13 de marzo, ha recibido compromisos de aceptación de la oferta en su totalidad por los accionistas titulares de acciones representativas de más del 10% del capital de la sociedad.

De esta manera, Criteria, el hólding de La Caixa, que es el principal accionista de Naturgy, con el 26,7 % del capital; BlackRock (20,9 %) –que tomó la participación de GIP tras adquirir la firma–, CVC/Rioja (20,7 %) e IFM (16,9 %) han materializado ese respaldo a la operación. La estatal argelina Sonatrach es el quinto principal accionista del grupo (4,1 %), pero su participación no llega a ese 10 %.

La auto-OPA de la energética, primera gasista y tercera eléctrica del país, ofrecerá una contraprestación de 26,50 euros por acción, lo que eleva el importe total máximo a desembolsar por Naturgy a 2.332 millones de euros.

La oferta, que se formula como una compraventa de acciones y deberá ser aprobada por la junta general de accionistas convocada para el próximo 25 de marzo, se dirige a todos los accionistas de Naturgy y se extiende a la adquisición de un máximo de 88.000.000 títulos propios, totalmente suscritos y desembolsados, representativos de un 9,08 % de su capital social y de sus derechos de voto, ha destacado el grupo en el anuncio previo de la operación.

De este modo, la contraprestación ofrecida por Naturgy a los titulares de sus propias acciones es de 26,50 euros por título y se abonará íntegramente en efectivo, situándose el importe total máximo a desembolsar por la energética en 2.332.000.000 euros –teniendo en cuenta los 88.000.000 títulos de Naturgy a los que efectivamente se extiende la oferta–.

El precio de la oferta no se verá reducido si Naturgy realizara cualquier reparto de dividendos ordinarios o extraordinarios, reservas o cualquier otra distribución a sus accionistas con anterioridad a la liquidación de la operación, ya sea ordinaria o extraordinaria, a cuenta o complementaria.

En este contexto, el grupo ha asegurado que tiene disponible los fondos necesarios para satisfacer de manera íntegra la contraprestación de la oferta.

En particular, el precio de la oferta se abonará sin deducir el dividendo por importe bruto de 0,60 euros por acción que está previsto que sea acordado por la junta general de Naturgy el próximo 25 de marzo, para su abono a partir del 9 de abril de 2025.

Con todo, la sociedad tiene intención de que sus acciones continúen admitidas a negociación en las Bolsas de Valores en las que actualmente lo están, pues ha dejado claro que la oferta no tiene como finalidad la exclusión de negociación de los títulos de la compañía.