Serie tristemente olvidada que finalmente fue cancelada por su poca rentabilidad, y que destaca junto con Los Soprano, The Wire y A dos metros bajo tierra como una de las grandes ficciones con nombre propio de HBO. Sus dos temporadas (2003-2005) acompañan a una caravana itinerante que vaga sin rumbo por el sur de los Estados Unidos durante la Gran Depresión (años 30). Este particular circo, formado por toda clase de freaks, acoge a Ben Hawkins, un joven sin patria que será el protagonista de una encarnizada lucha entre el Bien y el Mal. Un viaje extraño, mágico, onírico, críptico.
